GÜNLÜK BÜLTEN
BIST100 Endeksi dün %0.56 oranında daha yükseldi ve 78.000 seviyesinin hemen üzerinde 78.080 seviyesinde kapandı. Banka ve Sanayi endeksleri sırasıyla %0.29 ve %0.44 arttı. İşlem hacmi ise 3.571mn TL ile haftalık ortalamasının hafif altında gerçekleşti.
 
Yurt dışı piyasalarda ise oynaklığın devam ettiği gözlendi. Güne %0.8 yükselerek başlayan DAX Endeksi, öğlene doğru %0.30 kadar eksiye geçtikten sonra kapanışa doğru tekrar yükseldi ve %0.60 primli kapandı. Ancak yurt içi piyasaların kapanmasından sonra işlem görmeye devam eden vadeli DAX Endeksi günü %0.7 ekside tamamladı.
 
ABD vadelileri de beklentilerin hafif üzerinde açıklanan TÜFE verisi sonrasında kararsız, yönsüz ve oynak bir seyir izledi. Yıllık TÜFE rakamı %1.7 ile %1.6 olan beklentinin hafif üzerinde gelse de Fed'in enflasyon hedefinin halen altında bulunuyor Söz konusu verinin ardından kararsız kalan Dow Futures Endeksi, saat 16.30 ile 17.45 arasındaki 15dk.lık dilimlerde tam 5 kez birbirinin tam zıddı yönde değişim gösterdi. Söz konusu saatler arasındaki 15dk.lık beş adet fiyat çubuğunun değişimi sırasıyla, %0.30 eksi, %0.24 artı, %0.16 eksi, %0.26 artı ve %0.22 eksi oldu. Ortalama %0.25 oranında tam 5 kez birbirinin zıddı yönde değişim gösteren endeks, gün sonunda ise %0.74 ekside kapandı.
 
Yurt dışı piyasalarda kapanışa doğru gelen satışlarda İspanya'nın haber ajanslarından Efe'nin, 6ı Avrupa ülkesinden en az 11 bankanın stres testlerinde başarısız olacağını bildirmesi ve Dolar Endeksinde başlayan yükselişin, TÜFE veri sonrasında hızlanması ve %0.52 değer kazanması etkili oldu.
 
Bugün Asya borsalarında, Çin’de beklentilerin hafif üzerinde gelen PMI verilerine rağmen dün satıcılı kapanan Wall Street’in negatif etkisi daha ağırlıklı hissediliyor. ABD vadelileri yatay seyrediyor, Avrupa borsalarının ise %0.75 satıcılı açılması bekleniyor.
 
Gün boyunca Avrupa ve ABD’de açıklanacak PMI verilerinin yanı sıra yurt içinde de TCMB’nin PPK toplantısı takip edilecek. Ayrıca kapanıştan soonra AKBNK ve TCELL bilançoları açıklanacak.
 
Öne Çıkan Haberler
• Fed’in kaldıraçlı kredilere yönelik incelemelerinin artması büyük bankaların borçla finanse edilen devralmaları fonlamaktan çekilmelerine yol açarak daha küçük rekabetçilerin devreye girmesine fırsat sağladı.*BloombergHT.
• Satın alınan tahvil miktarını 27 Ekim’de açıklayacak olan merkez bankası, Societe Generale SA’ya göre 5 milyon eurodan 20 milyon euroya parseller halinde satın alımı yapıyor.*BloombergHT.
• BoE tutanaklarına göre kurulun iki üyesi faiz artırımına sıcak bakarken, diğer yedi üyesi faizlerin artırılmaması yönünde oy kullandı. Büyüme hızının yavaşlamasına ilişkin bazı işaretlerin görüldüğü vurgulandı.*Milliyet.
• Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, kamu borçlarındaki artış ile küresel likidite fazlalığının, varlık fiyatlarında yeni balonların temelini atabileceğini söyledi.*CNBCE.
• Juncker, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında büyüme ve istihdamın desteklenmesi amacıyla yıl sonuna kadar 300 milyyar euroluk bir yatırım planı sunacağını söyledi.*Dünya.
• İspanyol basını, Avrupa'da 11 bankanın strest testini geçemediğini öne sürdü.Sonuçlar Pazar günü açıklanacak.*CNBCE.
• Fitch Ratings, Avrupa'daki yatırımcıların jeopolitik riskler ve düşük ekonomik büyüme performansı nedeniyle huzursuz olduğunu belirtti.*CNBCE.
• Japonya imalat PMI verisi Ekim’de yerel ve yurtdışı sipariş artışıyla son yedi ayın zirvesine çıktığını gösterdi.
• Çin’in imalat PMI’ı Ekim ayında beklentilerin üzerinde artış göstererek iş gücü piyasasının toparlandığına işaret etti. Çin'de havaalanı ve demiryolu inşası için 150 milyar yuan (24.5 milyar dolar) tutarındaki projeler onaylandı.*BloombergHT.
• Rusya Enerji Bakanı, petrolün varil fiyatı yeniden 90-110 dolar seviyelerine ulaşacağını söyledi.*CNBCE.
• Rusya ve Ukrayna'nın önümüzdeki kış için doğalgaz tedariğine yönelik AB arabuluculuğunda gerçekleştirdiği görüşmelerde sonuca varılamadı. Taraflar, önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelme konusunda anlaştı.*EurrActiv.
• Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'ye ilk aşamada ağır silahlarla donatılmış 200 Peşmergenin gönderileceği bildirildi.*Dünya.
 
Şirket ve Sektör Haberleri
• Dün Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, TCMB kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını hesaplarken hafta içinde Türk lirası cinsinden kullandırılan ihtiyaç kredilerine uygulanan diğer maliyetler dâhil ağırlıklı ortalama efektif yıllık faiz oranları esas alacak ve bu oranları bankacılık sektörü için toplulaştırıp, aylık basit faiz oranı karşılığını bulacaktır. Bu oranın son on üç haftalık basit aritmetik ortalaması alınarak “ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı” hesaplanacaktır. TCMB’nin 5 Eylül 2014 tarihinde yayınladığı tebliğe göre aylık azami kredi kartı faizleri %2,02 seviyesindedir, bu nedenle tebliğ sonrası kredi kartı faizlerinin şu aşamada değişmeyeceğini düşünüyoruz. Ancak ileride değişiklik olabilir.
• Yurtiçi beyaz eşya satışları 2014 yılı Eylül ayında yıllık bazda %8 yüksselerek 734 bin adete ulaştı ve geçtiğimiz 2 ayda görülen %3’lük daralmanın ardından güçlü bir toparlanmaya işaret etti. Yılbaşından bu yana Türkiye’deki beyaz eşya satışları ise bir önceki yıla göre %4 azaldı. Ayrıca, mevsimsel ve takvim etkilerinden arındırılmış yurtiçi satışlar ise Eylül’de bir önceki aya göre %11 artış göstererek, Mayıs’tan beri görülen toparlanma trendinin sürdüğünü teyit ediyor. Geçtiğimiz ay beklenmedik şekilde gerçekleşen %70 yükselişin ardından, dönem içerisinde kurlarda yaşanan artış ve göreceli yüksek fiyatlar nedeniyle ithal ürün satışları %21 düştü, yılbaşından bu yana ise ithal ürünlere olan talep ise geçen yıla göre %28 aşağıda. İthalat hariç yurtiçi satışlar ise Eylül’de ARCLK ve VESBE gibi üreticiler için pozitif olacak şekilde %14 artış gösterirken, yılbaşından bu yana ise neredeyse yatay seyretti. Beyaz eşya ihracatı Eylül’de 1.61 milyon adet ile yıllık bazda sadece %1 yükseldi ve geçen ayki %12’lik artışın ardından bir miktar yavaşladı. Yılbaşından bbu yana ihracat hacmi ise bir önceki yılın %5 yukarısında gerçekleşti. İhracat hacminin ise 2014 yılında i) TL’deki değer kaybının fiyat rekabetinde avantaj sağlaması, ii) Avrupa’da yaşanan sınırlı toparlanma ve iii) ilave pazar payı kazancı sayesinde %5 yükselmesini bekliyoruz.
• TMSF bir çalışma yaptığı ve önerisini hükümete ilettiği öğrenildi. Ticari mevduata 100 bin liraya devlet garantisi verilmesi söz konusu olabilecek.*Hürriyet.
• Roketsan ile Lockheed Martin arasında, F-35 savaş uçağında yerli imkanlarla üretilen yeni nesil hassas güdümlü füze SOM-J'nin kullanılması için işbirliği anlaşması imzalandı.*CNBCE.
• Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Ayhan Güner, altında taksitin yeniden başlamasıyla sektördeki yüzde 35-40'lık kaybın yüzde 20'sinin geri alınacağını söyledi.*CNBCE.
• Elvan, demiryolu sektörünün önümüzdeki yıl özelleştirmeye açılacağını açıkladı.
• ADESE: %200 bedelsiz sermaye artışında hak kullanımı 27 Ekim’de gerçekleşecektir.
• AGYO: Yapılan basın açıklamasında yyapılacak yeni AVM’nin 200 mn TL yatırımla 50 bin m2 olacağı ve 2016 yılı son çeyreğinde açılacağı açıklandı.
• AKBNK: Bugün 3Ç2014 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına ilişkin piyasa beklentisi 802 mn TL ve YF beklentisi 781 mn TL.
• AKMGY: Ömer Dinçkök, Mehmet Ali Berkman, Alize Dinçkök Eyüboğlu ve Raif Ali Dinçkök aleyhine YK üyesi oldukları şirketi hukuka aykırı yöneterek Şirketi zarara uğratıkları iddiası ile sorumluluk davası açmıştır.
• BMEKS: Bir şirket ortağı 2.8 mn adet hissenin borsada işlem görebilir hale gelmesi için MKK’ya başvuru yapmıştır.
• BOSSA: Gebze’de bulunan yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan 32 bin m2 alanlı fabrika binası ve arsası 17.5 mn USD bedelle satışı tamamlanmıştır. Satış karı 716 bin TL’dir. Akkardan Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı 23-24 Ekim aralığında hisse alış-satış işlemi planladığını açıklamıştır.
• DOHOL: Bir internet sitesinde bağlı ortaklığı HURGZ’ın satışı veya ortaklık konusunun değerlendirildiğine ilişkin haberinn gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştır.
• FINBN: 2.84 milyar TL ödenmiş sermayesinin ikincil halka arz ile %200 artırılarak 3.55 milyar TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.
• GSDHO: Bağlır ortaklığı GSD Gayrimenkul Tuzla’daki Hazine'ye ait tersane alanı üzerindeki irtifak hakkına ilişkin olarak yapılan ihalede açık artırmadan çekilmiştir.
• KRSTL: Yönetim kurulu başkanı 22 Ekim’de 1.52-1.53 TL fiyattan 345 bin adet hisse almıştır.
• NTHOL: 22 Ekim’de yönetim kurulu başkanı 2.80-2.83 TL fiyat aralığından 55 bin adet hisse almıştır.
• ROYAL: Artan talebi karşılamak ve ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla 7.3 mn € yatırım bedeli ile üretim hattına katmış olduğu Polyester ve Polyamid ipliği üretim hatlarının montajı tamamlanmış olup, iki adet üretim hattında 21.10.2014 tarihinde üretime başlanmıştır. Üretim hattına eklenen bu yatırımlar ile toplam iplik üretim kapasitesini %20 oranında artmıştır. 645 bin € bedelle Van de Wiele Halı Tezgahı satılmış olup satış geliri işletme sermayesi olaraak değerlendirilecektir.
• TAVHL: Malaysia Airports'un Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ön alım hakkına ilişkin kararı gelecek hafta başında belli olacak.*CNBCE.
• TCELL: Bugün 3Ç2014 mali tablolarını açıklaması bekleniyor. Net karına ilişkin piyasa beklentisi 645 mn TL ve YF beklentisi 621 mn TL.
• TCELL: İştirak yapısının sadeleştirilerek daha verimli hale getirilmesi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması amacıyla bağlı ortaklığı Turktell Bilişim’in Fizy İletişim’i devralarak birleşmesine karar verilmiştir.
• TCELL: Turkcell Teknoloji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Kuruöz, "Artan data talebini de göz önüne aldığımızda 4G'ye geçişin önünde bir engel görmüyoruz" dedi.*Dünya.
• TTKOM: Bağlı ortaklığı Avea İki yılı anapara geri ödemesiz beş yıl vadeli 400 mn USD kredi almıştır.
 
Bugün Açıklanacak Veriler
09.45 FR İş Dünyası Güveni Eki. (Bekl:95)
10.00 FR Markit İmalat PMI Eki. (Bekl:48.5)
10.30 Almanya İmalat PMI Eki. (Bekl:49.5)
11.00 AB Markit İmalat PMI Eki. (Bekl:49.9)
11.30 İngiltere Perak. Sat. Yıllık Eyl. (Bekl:2.8%)
14.00 TR TCMB PPK Faiz Kararı (Bekl:8.25%)
15.30 ABD Chicago FED End. Eyl. (Bekl:-0.01)
15.30 ABD İşsizlik Başvuruları (Bekl:282 bin)
16.45 ABD Markit İmalat PMI Eki. (Bekl:57)
17.00 ABD CB Öncü End. Eyl. (Bekl:0.6%)
17.00 AB Tüketici Güveni Eki. (Bekl:-12)
AKBNK-TCELL 3Ç2014 Mali Tabloları





Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri “Yatırım Danışmanlığı”
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy
yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında
imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel
görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. BBu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir.

< 23.10.2014 diğer haberleri için tıklayınız.